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华融电子元器件周期股逆袭热点轮转到来-【资讯】

发布时间:2021-07-16 01:19:08 阅读: 来源:木片机厂家

行业观点:

展望未来,市场积极向上的格局已经确立,板块热点已经由前期的周期股向中小市值个股转移,如果类比过往行情,大盘股急速上涨之后,往往就是小盘股表演的舞台。因此,我们坚持认为,在市场向上趋势不改的大前提下,题材股的表现机会会更多。此外,中报披露已经展开,电子行业的今年中报情况普遍良好,但防范三季度业绩报告下滑的风险仍然是值得关注的问题。我们建议继续关注增长较为确定的LED照明、集成电路产业链,并积极关注消费电子新产品带来的投资机会。

行业风向标:

2014年iPad全球市场占有率下滑趋势明显。2012年iPad在全球市场占比达到了惊人的60%,但在短短两年时间内这种优势迅速萎缩,逐渐被三星和其他平板厂商所蚕食,目前全球占比仅占27%。此外,小代工厂的平板发展非常迅速,越来越多的厂商加入到平板领域中。

2014年Q2全球5大智能手机制造商中国已占3席,小米P掉LG上位最亮眼。今年Q2全球智能手机出货量同比增长26.7%,虽然智能手机本季度在北美及欧洲增长缓慢,但是诸如亚洲、非洲等新兴市场的旺盛需求依旧能拉动整个全球市场的增长。小米从去年Q21.8%的市场份额猛增至今年Q2的5.1%,已经超过LG所占市场份额,首次挤进全球五大智能手机供货商的行列。

2015年全球STB出货量将创新高。全球机顶盒(STB)在经过3年的平淡发展后,可望在2013年到2015年之间开始增长。随着STB的功能被重新定位为多媒体家庭网关(MHG),可望进一步促进STB市场的快速增长。2013年全球数字机顶盒出货营收总计为203亿美元,较2012年的196亿美元增长3%。这一营收还将在未来两年内创下新高记录,预计在2015年时可达228亿美元的高峰。

第三季移动内存合约价止跌走稳,DRAM获利持续向上。第三季移动内存价格与前季相较相对持稳,所有产品线的跌幅皆落在5%以内,其中大部分的智能手机厂甚至在第三季的采购价格与前季完全相同,在移动内存连续跌价超过两年的前例看来,今年受旺季需求支撑所呈现的价格持平走势相当难得,DRAM厂在该领域的获利持续向上攀升。

2014年4KLCD电视面板价值链转变动向。随着4K液晶(LCD)电视市场的迅速扩大,4KLCD电视面板价值链也将在2014年面临巨大转变。4K电视面板新技术的开发,如RGBW、M 或1G1D。三星和LGE的4K电视面板的采购政策倾向集团内部面板供货商(三星和乐金)为主。三星显示和乐金显示积极向中国市场销售4K电视面板。中国电视厂商在采购4K电视面板方面变得更加激进。

风险提示:宏观经济复苏弱于预期;苹果新产品低于预期。

(责任编辑:HN666)

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