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半导体板块卷土重来关注三条主线

发布时间:2021-10-14 19:25:53 阅读: 来源:木片机厂家

半导体板块卷土重来 关注三条主线

从本年一季报看,即使受到疫情影响,但半导体板块中核心龙头业绩依然超预期,比如韦尔股份、北方华创等。天风证券暗示,坚决看好半导体板块本年的发展动能,重点推荐三大年夜主线。

第二,制造装备公司的需求结构性变化仍然是短、中、长期的支撑因素。中国制造的财产趋向转移未变,海内晶圆厂扶植的资本付出连续推进,大年夜基金二期投资关注集成电路财产链联动成长。在投向上,大年夜基金二期重点投向上游装备与质料、下游应用等范畴。在关注5G、AI和物联网的同时,也将连续关注刻蚀机、薄膜装备、测试装备和洗濯装备等范畴,连续推进半导体装备、质料企业与半导体制造、封测企业的协同。

有阐发人士指出,6日,以科创板个股为主的半导体板块大年夜爆发,主要来自动静面刺激。半导体巨头中芯国际最新通告称,拟申请在A股科创板上市,发行不超过16.86亿股股份。这则动静短期提升了科创板的关注度。

“进口替代能力开端形成,国产半导体装备远景广漠。”中信建投行业研究暗示,跳动外汇,受益海内5G商用的快速增长浪潮,晶圆、封测产能慢慢释放,半导体装备财产向上拐点或将到来。目前海内以中芯国际、长江存储、合肥长鑫为代表的本土半导体装备企业在逻辑电路芯片、3DNAND、DRAM存储芯片范畴布局先进制程产能,手艺慢慢揭示进口替代能力,为国产装备提供了验证试用平台和进口替代机遇。

第三,下游需求周全向好,5G、车用半导体、IoT和摄像头带来新增长点,存储周期有望迎来拐点。

而从中期角度看,虽然未来一段时间,半导体财产仍会受到全球疫情影响,但在国信证券行业阐发师何立中看来,半导体行情的四大年夜支撑逻辑值得关注。起首,国产化驱动半导体大年夜行情的逻辑中短期内没变。其次,贩卖周期向上,全球半导体行业出现一定周期性,预计从2020年起头,全球半导体行业进入下一个周期的向上期。从全球半导体贩卖额月度增速看,2020年2月增速已经回到正增长,到达5%。受到疫情影响,可能回暖速度放缓,但趋向不变。再者,工艺手艺进入新阶段。最后是上市公司收入增速提升。

2019年下半年以来,半导体板块慢慢演变为科技长牛结构行情的核心品种,走出了诸如中微公司、兆易立异、晶方科技等大年夜牛股。进入2020年,半导体板块出现过山车走势,以半导体50ETF为例,年内走出倒V字形态。

关注三条主线

5月6日,半导体财产指数上涨6.7%,科创板个股成为绝对主角,其中,沪硅财产、安集科技等4只个股涨停。本年以来,半导体板块走势一波三折,如今再度活跃,背后有哪些支撑因素?下一步该若何配置?

第一,看好重资产的封测、制造在需求拉动下的ROE回升,进而带来估值修复。

眼下,跳动外汇,半导体板块卷土重来,是超跌反弹仍是预期反转?

四大年夜逻辑支撑

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